Обзор зернового рынка Турции в 2024 году
Зерновой рынок Турции в 2024 году характеризуется несколькими значимыми тенденциями и изменениями, которые оказывают существенное влияние на местных производителей и глобальный зерновой рынок.В 2024 году рынок зерновых в Турции продемонстрировал как вызовы, так и новые возможности. Производство пшеницы в стране составило около 21 миллиона тонн, что на 4,5% меньше, чем в 2023 году. Снижение урожайности связано с неблагоприятными климатическими условиями и изменениями в структуре посевов. Урожай кукурузы также сократился, достигнув 7,3 миллиона тонн, что на 1,2 миллиона тонн меньше по сравнению с прошлым годом. Однако производство риса, переработанного из рисовой крупы, показало небольшой рост, достигнув 570 тысяч тонн, что поддерживает диверсификацию аграрного сектора.
Экспорт и импорт зерновых оставались важной частью торгового баланса Турции. Большая часть экспорта пришлась на переработанную продукцию, такую как мука и макароны. За первые три месяца 2024 года экспорт пшеничной муки достиг 138,45 тысячи тонн, что подчёркивает высокий спрос на турецкую продукцию на международных рынках. В то же время импорт пшеницы составил 713,96 тысячи тонн, в основном для переработки и последующего экспорта. Такая стратегия позволяет Турции оставаться ключевым игроком в мировом зерновом секторе, создавая добавленную стоимость и обеспечивая занятость в агропромышленном комплексе.
Политика государства сыграла важную роль в поддержке отрасли. Снятие запрета на экспорт муки из местного сырья позволило производителям увеличить объёмы международной торговли. Дотации для фермеров достигли 1750 турецких лир за тонну пшеницы, что помогло снизить последствия колебаний цен на внутреннем рынке. Государственное агентство по зерну (TMO) установило закупочные цены на уровне 9250 турецких лир за тонну пшеницы и 10 000 турецких лир за тонну макаронной пшеницы, поддерживая доходы сельхозпроизводителей. Несмотря на прогнозируемый рост мировых цен на зерновые в ближайшие кварталы и геополитические неопределённости, турецкий рынок зерновых остаётся стабильным, обеспечивая экспортные возможности и стратегическое значение на глобальной арене.
Ключевые изменения в политике импорта
Одним из ключевых событий стало введение запрета на импорт пшеницы, который начал действовать с 21 июня и будет продолжаться до 15 октября 2024 года. Эта мера была принята для защиты местных фермеров в период сбора урожая и поддержки внутреннего производства. Запрет на импорт пшеницы оказал значительное влияние на цены на зерновом рынке. По данным USDA, импорт пшеницы в Турцию в 2023/24 маркетинговом году ожидается на уровне 9,5 млн тонн, что значительно ниже, чем 12,1 млн тонн в предыдущем сезоне. Это снижение обусловлено значительным ростом урожая турецкой пшеницы, который увеличился до 20 млн тонн.
Влияние на мировые цены
Этот запрет также оказал давление на цены на мировом рынке. Цены на пшеницу немедленно отреагировали снижением на 10-15 USD/т за неделю, что особенно сильно повлияло на украинских и российских экспортеров. Украинские продавцы были вынуждены снижать цены на свои предложения фуражной и мукомольной пшеницы, что привело к усилению конкуренции на других рынках.
Воздействие на экспортеров
Турция традиционно является ключевым рынком для украинской и российской пшеницы, и временный уход такого крупного покупателя создает дисгармонию в экспортной деятельности этих стран. Ограничение на импорт пшеницы со стороны Турции является серьезным вызовом для российских аграриев, поскольку они исторически экспортировали большие объемы пшеницы в Турцию в первой половине сезона.
Роль Турецкого зернового совета (TMO)
TMO открыл доступ к своим значительным запасам пшеницы, которые составляют более 9 млн тонн, для поддержания стабильных цен на внутреннем рынке. Эти меры направлены на то, чтобы не допустить трудностей в секторе поставок сырья и обеспечить стабильность на рынке пшеницы.
Адаптация к новым условиям
В сентябре 2024 года импорт пшеницы в Турцию составил 329,2 тыс. тонн, что на 34% ниже показателя сентября 2023 года, но на 19% выше закупок в августе 2024 года. Эти данные указывают на то, что Турция продолжает адаптироваться к новым условиям на зерновом рынке и стремится поддерживать баланс между внутренним производством и импортом.
Качество нового урожая
Рынок пшеницы Турции также характеризуется высоким качеством нового урожая. Уборка пшеницы в западных регионах Турции началась в начале июня, и первая урожайность была на довольно высоком уровне – 5-7 т/га. Качество пшеницы нового урожая также на высоком уровне: содержание белка в основном составляет 13-14% или даже выше, а натурная масса в основном колеблется в пределах 80-82 кг/гл.
Заключение
Зерновой рынок Турции в 2024 году переживает значительные изменения, обусловленные внутренними и внешними факторами. Запрет на импорт пшеницы, рост внутреннего производства и стабилизационные меры со стороны TMO создают сложную динамику на рынке. Эти изменения влияют не только на местных производителей, но и на глобальный зерновой рынок, особенно на украинских и российских экспортеров. Турция продолжает быть ключевым игроком на зерновом рынке, и ее решения имеют далеко идущие последствия для всего зернового сектора.